Décryptage du marché de l’outdoor en 2024

L’industrie de l’outdoor tire son épingle du jeu après la période de pandémie : en 2021, le secteur franchissait la barre des 6 milliards d’euros, avec 240 millions d’articles de plein air vendus dans le monde. Sur le marché européen, la France représente l’un des principaux foyers de consommation et l’outdoor y connaît une croissance plus rapide que chez ses voisins, avec +23 % de ventes chez les grossistes.

Regain d’intérêt pour les activités de plein air, préoccupations environnementales, multiplication des acteurs sur le marché, omnicanalité des ventes… Portrait du marché de l’outdoor et de ses tendances en 2024.

1. Le marché de l’outdoor : une tendance en plein essor

Un secteur dynamique, à l’offre produits et services large

Le marché de l'outdoor est un secteur en constante évolution, qui englobe un large éventail de produits et d'activités destinés aux amateurs de sports et de loisirs en plein air. Parmi les différents segments qui le composent, on retrouve d'abord le marché des équipements et accessoires. Il inclut à la fois les vêtements techniques (protection contre les conditions climatiques extrêmes, régulation thermique, respirabilité…) et les chaussures qui jouent un rôle essentiel dans la pratique des activités outdoor, avec des modèles spécifiquement conçus pour la marche en montagne, le trekking ou encore le VTT. Viennent s’ajouter les équipements de camping et de randonnée (tentes, sacs de couchage, réchauds et autres…), qui sont plébiscités pour assurer confort et sécurité lors des expéditions en plein air. 

Les segments des vêtements et des chaussures sont les plus importants et connaissent une croissance significative sur le marché. Le secteur du textile représente ainsi un chiffre d'affaires de 3,1 milliards d'euros d’après l’European Outdoor Group, enregistrant une hausse de 20 % entre 2020 et 2021.

Outre les équipements et accessoires, les activités sportives occupent une place centrale sur le marché de l'outdoor. La randonnée, véritable pilier de ce secteur, attire chaque année un nombre croissant d'adeptes en quête d'évasion et de découverte des paysages naturels. Le trekking, quant à lui, offre des expériences plus engagées et permet d'explorer des territoires reculés à travers des itinéraires longue distance. Les amateurs de VTT trouvent également leur compte dans ce marché dynamique, avec des équipements spécifiques adaptés à la pratique du vélo tout-terrain. Enfin, le cyclisme, sous toutes ses formes, est une activité prisée des passionnés de plein air, qu'il s'agisse de cyclotourisme, de vélo de route ou de VTT.

Les raisons de l’engouement pour les activités de plein air

L'engouement pour les activités de plein air s'est intensifié ces dernières années, notamment en raison de l'effet post-confinement qui a incité les consommateurs à repousser les limites entre les espaces intérieurs et extérieurs. Cette nouvelle perspective a conduit à une augmentation significative de la pratique sportive en plein air.

Selon une étude Ipsos pour Outdoor Sports Valley, 86 % des sportifs mettent en avant les avantages pour la santé et le bien-être liés à la pratique d'activités outdoor. Les bienfaits physiques et mentaux de l'exercice en plein air sont de plus en plus reconnus, ce qui motive de nombreux individus à sortir et à profiter de la nature. De plus, 69 % des personnes interrogées citent l'évasion et le besoin de se ressourcer dans un environnement naturel comme une motivation clé pour pratiquer des activités outdoor.

L'innovation des équipementiers alimente l'engouement pour les activités de plein air. Les fabricants d'équipements et d'accessoires développent constamment de nouvelles technologies et matériaux pour améliorer les performances, la durabilité et le confort des produits destinés aux amateurs d'outdoor. Avec l'essor du tourisme sportif, le marché s’adapte à la demande de plus en plus de personnes qui choisissent de voyager pour pratiquer des sports outdoor tels que la randonnée, le VTT, le surf ou l'escalade. Cette tendance est renforcée par des événements sportifs majeurs tels que les Jeux Olympiques, dont la prochaine édition en 2024 à Paris suscite un intérêt croissant. Les Jeux Olympiques ont le potentiel d'inspirer de nombreux individus à se lancer dans des activités sportives et peuvent également avoir un impact positif sur les licences sportives en France.

2. Les défis et opportunités du marché de l’outdoor

L’évolution des attentes des consommateurs

• L’éco-responsabilité

Les acheteurs sont de plus en plus conscients de l'impact environnemental de leurs choix de consommation et recherchent des produits fabriqués de manière responsable. Les marques qui intègrent des pratiques durables dans leur chaîne d'approvisionnement, comme l'utilisation de matériaux recyclés, la réduction des déchets et la production éthique, ont une opportunité de se démarquer et d'attirer une clientèle soucieuse de l'environnement. Selon une étude de Deloitte et de OutDoor by ISPO, 87 % des acheteurs en Europe assurent prendre en compte les critères d’éco-responsabilités dans leurs achats. 57 % d’entre eux se disent même prêts à payer plus cher un produit plus responsable.

• L’expérience

Qu’il s’agisse du parcours d’achat ou de la pratique sportive en elle-même, les consommateurs d’outdoor cherchent avant tout des expériences uniques et authentiques. Les marques ont tout intérêt à proposer une offre produits et services qui permet de vivre des aventures mémorables et de se connecter avec la nature. Cela peut inclure des voyages d'aventure, des événements sportifs ou des collaborations avec des athlètes ou des influenceurs inspirants.

• Les modes de consommation

Les consommateurs sont de plus en plus intéressés par des alternatives à l'achat traditionnel, tels que la location d'équipement, l'achat d'occasion ou seconde main, ou encore la réparation et le recyclage. Les marques peuvent saisir cette opportunité en transformant leurs business models et en proposant des services de location d'équipement, en encourageant le commerce de seconde main ou en offrant des services orientés vers l’économie circulaire.

• La technologie

Les avancées technologiques offrent de nouvelles opportunités pour les marques de l'outdoor. Par exemple, les applications mobiles peuvent fournir des informations sur les itinéraires de randonnée, les conditions météorologiques ou les conseils d'entraînement. Les dispositifs portables, tels que les montres connectées ou les capteurs d'activité, permettent aux consommateurs de suivre leurs performances et leur santé pendant leurs activités outdoor. Les marques peuvent également utiliser la réalité virtuelle ou augmentée pour offrir des expériences immersives à leurs clients.

• La pluralité de profils

Les consommateurs pratiquant des activités outdoor sont de plus en plus diversifiés, avec des profils et des besoins différents. Les marques doivent être en mesure de proposer des produits et des services adaptés à cette pluralité de profils, que ce soit pour les amateurs occasionnels, les sportifs professionnels ou les adeptes de sports extrêmes. Cela nécessite une compréhension approfondie des besoins des consommateurs et une capacité à proposer une gamme de produits variée.

Une concurrence accrue entre les acteurs du secteur

La concurrence sur le marché de l'outdoor représente différents défis pour les marques : 

• Avec la multiplication des acteurs, les marques font face à une demande plus volatile et à une gestion de stock plus complexe. Elles doivent être en mesure de satisfaire rapidement la clientèle avec des produits adaptés, tout en évitant les surstocks ou les ruptures de stock. Cela nécessite une gestion de stock fine et des entrepôts bien organisés.
• Le marché de l'outdoor connaît une concentration croissante, avec des marques qui achètent ou fusionnent avec d'autres entreprises pour renforcer leur position. De plus, certains s’emparent du sportswear pour investir le terrain de l’outdoor. Cela crée une concurrence intense qui oblige les marques à se différencier et à trouver des stratégies marketing efficaces pour attirer et fidéliser les consommateurs : 
  • Capitaliser sur un domaine spécifique pour se démarquer (spécialistes techniques dans un sport particulier, concentration sur le sportswear ou le matériel outdoor, événements sportifs…)
  • Collaborer avec des athlètes ou des influenceurs
  • Miser sur une image de marque et des campagnes publicitaires percutantes
• Les marques doivent également relever le défi de l'innovation produit, en proposant des produits durables et respectueux de l'environnement. L'économie circulaire étant de plus en plus valorisée par les consommateurs (matériaux recyclés, durabilité…), les marques doivent donc investir dans la recherche et le développement pour proposer des produits innovants répondant à ce critère.

3. Les tendances à suivre dans le marché de l’outdoor

L’émergence du glamping

Le glamping, qui combine le camping et le glamour, est en plein essor. Les consommateurs recherchent des expériences de plein air plus luxueuses et confortables, avec des hébergements insolites tels que les tentes safari, les cabanes dans les arbres ou les yourtes. Les marques peuvent capitaliser sur cette tendance en proposant des produits et des services adaptés à ce type d'hébergement.

L’influence des réseaux sociaux

Les réseaux sociaux jouent un rôle de plus en plus important dans le secteur de l'outdoor. Les consommateurs s'inspirent des influenceurs et des communautés en ligne pour choisir leurs destinations, leurs équipements et leurs activités. Les marques doivent donc être présentes sur les réseaux sociaux et générer du contenu attrayant pour attirer et engager leur audience. Et ça passe notamment par la création de visuels attractifs. Si l’IA générative était au stade de l’essai en 2023, elle devient une obligation pour les marques en 2024, qui ont tout intérêt à s’emparer des outils disponibles pour créer des contenus au service de leur offre.

L’expérience client au cœur de la stratégie

Les marques doivent mettre l'accent sur la relation client et offrir une expérience client exceptionnelle. L’objectif est d’aller au-delà de la simple vente de produits et de fluidifier le parcours client, tout en accompagnant les sportifs dans la pratique. Cela peut inclure des conseils personnalisés, une mobilité accrue pour répondre aux besoins des clients dans la surface de vente, des vendeurs-conseils connectés et une stratégie omnicanale pour faciliter le parcours d'achat du client. 

Les points de vente physiques restent importants, car de nombreux clients apprécient la possibilité d'essayer les articles avant d'acheter. N’oublions pas que 2 achats sur 3 sont faits en magasin d’après l’étude de Deloitte et de OutDoor by ISPO. En effet, 66 % des clients plébiscitent les points de vente, car ils apprécient de pouvoir tester les produits avant le passage en caisse.

À retenir : pour se démarquer dans le secteur de l'outdoor, les magasins de sport doivent offrir une expérience client exceptionnelle, proposer une sélection diversifiée de produits durables, s’emparer des réseaux sociaux pour promouvoir leur offre, et innover sous le signe de l’éco-responsabilité. En mettant l'accent sur l’accompagnement client et des stratégies web-to-store, les magasins de sport qui opèrent leur transformation digitale répondent ainsi aux nouvelles attentes des consommateurs.

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